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        “煤炭價格干預”對鋼市影響幾何?

          行業事件:

           10月19日晚,國家發改委在官網首頁發表題為《國家發展改革委研究依法對煤炭價格實行干預措施》的文章。文章中指出,近期煤炭價格快速上漲,連創歷史新高,大幅推高下游行業生產成本,對電力供應和冬季供暖產生不利影響,社會各方面反映強烈。19日晚間,鄭商所發布公告稱,經研究決定,自2021年10月20日當晚夜盤交易時起,動力煤期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%,當晚動力煤、焦煤、焦炭期貨主力合約均跌停,同時帶動螺紋鋼和熱卷期貨主力合約震蕩下跌。20日,國內現貨市場各品種均出現不同程度的下跌。

           蘭格點評:

           當前全球能源行業存在明顯的供需失衡,導致全球能源價格大幅上漲,據海關統計數據顯示,前三季度,進口原油價格同比上漲32.8%,進口煤炭價格同比上漲16.3%,進口天然氣均價同比上漲5.1%。而國內動力煤價格同比上漲137%,國內煉焦煤價格同比上漲267%,國內冶金焦價格同比上漲117%。那么國家對煤炭價格進行干預又將對國內鋼材市場產生怎樣的影響呢?

           其一,從市場價格的角度來看,國家對煤炭價格進行干預最直接的影響就是會促使煤炭價格回歸理性,從而緩解國內電力供應偏緊的局面,對于鋼鐵生產企業來說也緩解了直接原料成本飆漲的壓力,鋼鐵生產的成本也會相應會有下降的空間。

           其二,從能源供應的角度來看,國內正在加快煤炭產能的釋放,9月份以來國家發改委已經允許153座煤礦核增產能2.2億噸/年,四季度可增產5000萬噸以上,將具備安全生產條件的38座建設煤礦列入應急保供煤礦,允許階段性釋放產能,合計產能1億噸/年。在增加供應的同時,國家對煤炭價格進行干預都將有利于燃煤發電企業多發電,對于“能源保供”起到積極的推動作用。與此同時,國家也在加大清潔能源的支持力度,10月20日,國家能源局發布了關于積極推動新能源發電項目能并盡并、多發滿發有關工作的通知,通知指出,今年以來,我國電力消費較快增長,電力供需持續偏緊。加快風電、光伏發電項目建設并網,增加清潔電力供應,既有利于緩解電力供需緊張形勢,也有利于助力完成能耗雙控目標,促進能源低碳轉型,電力供應的保障將有利于國內鋼市需求的穩定,尤其是對于制造行業來說尤為重要。

           其三,從能源消費的角度來看,在“碳中和、碳達峰”的大背景下,中國經濟將逐漸向低碳化轉型,對于高耗能行業將進行用電限制,尤其是在當下“能源保供”的關鍵時刻,高能耗行業將成為重點“看護對象”。10月8日,國常會提出將電力市場交易電價上下浮動范圍由分別不超過10%、15%,調整為原則上均不超過20%,并做好分類調節,對高耗能行業可由市場交易形成價格,不受上浮20%的限制。對于鋼鐵行業來說,“限電”就將意味著產量的下降,同時“高電價”將意味著成本的上升,目前已經有多省市強力推進電改,對于鋼鐵生產企業執行電價上浮20-50%不等,以電爐鋼為例,這將吃掉電爐鋼利潤的60-70%。

           短期來看,國家對煤炭價格進行干預將明顯緩解國內煤炭和電力市場供應緊張的壓力,對于國內鋼材市場的影響也將是多方面的,直接原料價格下降將PK用電成本的上升,鋼材市場供應的下降將PK國內鋼市需求的維穩。(轉載蘭格鋼鐵研究中心)

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